เมื่อชายหนุ่มตื่นขึ้นมาในชีวิตใหม่พร้อมภรรยาสาวที่เพิ่งคลอดลูก แต่ความตื่นเต้นกลับเพิ่มขึ้นเมื่อภรรยาแนะนำให้เขารู้จักกับ 'จีน' เพื่อนสนิท และ 'จูดี้' ลูกสาวผู้มีความลับทางร่างกายเป็นฟุตานาริที่เพิ่งย้ายมาพำนักในบ้านหลังเดียวกัน การเริ่มต้นชีวิตครอบครัวครั้งนี้จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทางเพศอันร้อนแรงและผิดศีลธรรมระหว่างเขากับสองแม่ลูกผู้มาเยือน