มิกุต้องเผชิญกับความลับสุดอันตรายเมื่อเธอตั้งครรภ์ลูกของปีศาจที่เข้ามาครอบงำร่างกายเธอ ท่ามกลางชีวิตมัธยมที่ดูปกติและการเตรียมงานเทศกาลวัฒนธรรมกับอิโด เพื่อนชายคนสนิท เธอต้องพยายามปกปิดหน้าท้องที่เริ่มนูนเด่นและแรงขับทางเพศที่ถูกปลุกปั่นด้วยสัญชาตญาณปีศาจในตัว เรื่องราวความสัมพันธ์ลับที่เต็มไปด้วยกามารมณ์และความบิดเบี้ยวระหว่างมนุษย์และอสูรจึงเริ่มต้นขึ้น