ความสัมพันธ์ลับอันเร่าร้อนระหว่างโคสุเกะและซายะ เฟมบอยหนุ่มที่ชอบแทนตัวเองว่าหม่ามี้ ต้องถูกเก็บเป็นความลับสุดยอดจากอิซึเพื่อนสนิทของซายะและฮิโรสุเกะแฟนหนุ่มของเธอ แต่แล้วความตึงเครียดก็เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อความลับเรื่องเพศสภาพและปมการหายตัวไปของแม่โคสุเกะเริ่มสั่นคลอนความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยกามารมณ์นี้