เมื่อความสัมพันธ์แบบ Sex Friends ระหว่างมาโมรุและอายูมิไม่สามารถพัฒนาไปเป็นคนรักได้ จนนำไปสู่การถูกปฏิเสธที่ทิ้งรอยแผลไว้ในใจ มาโมรุจึงระบายความเจ็บปวดและกิเลสที่ยังค้างคาผ่านเซ็กซ์อันเร่าร้อนกับซาเอโกะ เพื่อนสาวที่มองว่าความสัมพันธ์ทางกายไม่มีวันเปลี่ยนเป็นความรักได้ ท่ามกลางความโหยหาและการปลอบประโลมด้วยร่างกาย ความสัมพันธ์ซับซ้อนของทั้งสามคนจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่อาจถอนตัว