ในการแสดงรอบปิดม่านสุดตระการตา เทนอิจิทำให้คู่หมั้นสาวอย่างสุมิเระและเพื่อนสนิทอย่างซากิจิหายตัวไปจากกล่องมายากลท่ามกลางเสียงปรบมือดังกึกก้อง แต่เบื้องหลังม่านที่ไร้ผู้คน ทั้งสองกลับถูกกักขังอยู่ในพื้นที่ลับเพื่อตอบสนองความปรารถนาอันเร่าร้อนที่ซ่อนเร้น ความสัมพันธ์ต้องห้ามและการร่วมรักอย่างลับๆ จึงอุบัติขึ้นในขณะที่ผู้ชมด้านนอกยังคงรอคอยการปรากฏตัวของพวกเขา