หลังจากกิจกรรมทางเพศอันเร่าร้อนระหว่างมาสเตอร์และอาราชในร่างหญิงเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างขึ้นในระบบของคาลเดีย ทำให้อาราชไม่สามารถคืนร่างเดิมได้ แต่กลับมีเพียงอวัยวะเพศชายที่งอกกลับมาในร่างสาวสวย ความผิดปกติที่น่าตื่นเต้นนี้ทำให้อาราชพึงพอใจเป็นอย่างมากและพร้อมจะมอบความสุขให้มาสเตอร์ต่อไปในสภาพกึ่งหญิงกึ่งชาย