ซุซุเนะและอายะต่างตกอยู่ภายใต้อำนาจทางเพศอันรุนแรงของคาซึกิ เพื่อนสมัยเด็กผู้มีน้ำเชื้อที่สามารถเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจของผู้หญิงได้ หลังจากผ่านค่ำคืนที่เร่าร้อน ซุซุเนะที่เริ่มถูกครอบงำจึงชวนอายะผู้เป็นทาสกามอยู่ก่อนแล้วให้กลับไปหาเขาอีกครั้ง เพื่อร่วมกันปรนเปรอความใคร่และยอมจำนนต่อตัณหาที่ยากจะต้านทาน