คุโรดะและเทอร์เนสต์มีความสัมพันธ์ทางเพศที่บิดเบี้ยวและรุนแรงเกินกว่าคำว่าเพื่อนร่วมชั้น หลังจากเสร็จกิจในค่ำคืนหนึ่ง บทสนทนาเรื่องการตั้งครรภ์และการรับผิดชอบกลับถูกปัดตกไปอย่างไม่ใยดี ทว่าภายใต้ความสัมพันธ์อันหยาบโลนนี้ กลับมีความลับดำมืดเมื่อ 3 เดือนก่อนซ่อนอยู่ พร้อมกับการปรากฏตัวของไดน์และฮาร์เล็ต สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์ซึ่งจะเปลี่ยนชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาล