มิโอะเริ่มตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจที่รุนแรงขึ้น โดยเฉพาะความต้องการทางเพศที่พลุ่งพล่านยามสวมชุดผู้หญิง เมื่อถูกกระตุ้นจนสติหลุดลอย เขาจึงต้องเผชิญกับตัณหาที่ยากจะต้านทานร่วมกับอาร์ทอเรีย อัลเทอร์ และฌาน เรื่องราวความใคร่และการยอมรับตัวตนในร่างที่กำลังเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่บทรักอันเร่าร้อน